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        看南存輝如何解讀民營資本的投融版圖以及未來趨勢

        在這一波復雜的經濟大環境下,民營資本如何提升傳統產業,怎么跨界、全球布局?

        中國民營巨頭,A股主板上市公司正泰電器其母公司正泰集團無疑是個典型的版本。

        近期以來,正泰集團不僅成功并購德國著名的風電企業,還進入了民營銀行、浙民投、保險等金融領域布局。21世紀經濟報道此次約訪正泰集團董事長南存輝,意在還原正泰系資本這些年的投融版圖以及未來趨勢。

        導讀

        具體而言,正泰的并購路線始終圍繞主業實業,圍繞"電"字做文章,為產業鏈服務。

        目前,正泰集團已經完成了從低壓到中高壓、元件到成套設備的產業延伸,逐漸將目光聚集到"電"字產業鏈的上游環節。

        "雖然民間投資增速放緩,但橫向比較,相對還是活躍的,所以并不值得太多擔憂!"G20峰會剛過,在杭州美好的初秋里,南存輝接受了21世紀經濟報道記者獨家專訪,姍姍而語,專注淡定。

        南存輝稱,雖然以阿里巴巴這樣的新經濟代表出現在浙江,但制造業卻還沒有出現像阿里這樣的巨無霸,也沒出現像華為這類大企業,因此應該還有巨大的空間。

        素以市場嗅覺靈敏聞名的浙商,不僅眼盯國內、省內供給側結構性改革帶來的諸多機遇,而且視野對接著國際市場。四個多月前,浙江省副省長朱從玖親自率領浙江的上市企業前去德國、英國和以色列考察,南存輝也在考察團之列,并在此番考察中,相中了一項海外并購標的。

        對于這次考察,南存輝似乎非常滿意。他表示,自己曾多次隨官員出訪,但這次產融結合的效果最為明顯。朱從玖被當地企業家稱為"金融"副省長,是因著以前的金融從業經歷。而這次考察,也展現了相關的專業高度??疾靾F安排的都是頂尖的投行、投資機構、券商、會計師和律師等等,每到一個國家都能找到當地最好的機構和最有投資價值的企業名單。

        "以前覺得出國很累,很多人都不愿意去,這次卻有很多企業家是主動要求去。每個國家列出了一個TOP100名單,團里很多浙江上市公司有的想買設計院,有的想收購建筑公司,有的想買新能源公司,而這份名單里都有。這次出行,很明顯的就是產融結合,以前出國考察的效果也不錯,但這次效果最明顯。"

        其實,今年四月,朱從玖帶領的這一團隊相當豪華,是浙江區域內的上市公司負責人,其實際的目的是為了尋找海外并購標的,當時有過簡單的報道。

        朱從玖帶隊海外"相親"

        《21世紀》:兩個月前浙江省副省長朱從玖親自帶隊率領浙江的上市企業前去德國、英國和以色列考察的情況是否能透露下?正泰是否有中意的海外并購標的,目前進展如何?

        南存輝:今年4月,在省里有關方面的組織下,浙江上市企業負責人從杭州組團出發,在德國、英國和以色列進行了為期十天的考察。

        實際上,正泰在德國此前已有布局。

        2014年,正泰集團旗下的浙江正泰太陽能科技有限公司收購了德國知名光伏企業Conergy旗下法蘭克福(奧登)的組件業務,成為當地最大的光伏組件企業。Conergy組件工廠為我們其他全球工廠的自動化提升和智能制造提供了很好的經驗。

        除了并購發展,我們還在海外尋求各種能夠集合優勢資本資源,進行多渠道戰略合作的方式。比如前不久,我們和英國綠松石(Turquoise International Limited)公司簽訂了戰略合作協議,這是正泰布局海外的新嘗試。

        英國綠松石是專注于能源、環保等投資領域的商業銀行,雙方將充分發揮各自優勢,以歐洲為核心區域,直接或通過基金方式投資獨立公司,聚焦新能源及節能環保領域。英國綠松石還將發揮其投資咨詢服務專長,幫助正泰在英國及歐洲其他地區尋找優質標的。

        此次正泰集團與英國綠松石的合作就是今年四月浙江省上市公司海外并購考察團的成果之一。

        《21世紀》:你曾經提過"正泰走出去的戰略是一個三部曲,產品走出去、服務走出去、資本走出去。"正泰并購擴張路線的內在邏輯是什么?能否介紹下最近的規劃?

        南存輝:兼并收購,要吃得下去,還要消化得了。正泰的并購路線始終圍繞主業實業。圍繞"電"字做文章,為產業鏈服務。

        目前,正泰集團已經完成了從低壓到中高壓、元件到成套設備的產業延伸,逐漸將目光聚集到"電"字產業鏈的上游環節。

        截至2015年年底,正泰已經在韓國、意大利、日本、印度、羅馬尼亞、保加利亞等地建立海外地面光伏電站30多座,實現了從"賣產品"到"賣服務"轉型,采用設計、采購、施工、安裝及調試運行全過程的"交鑰匙"模式,在國內外實施了數十個EPC工程總包項目,客戶"拎包入住"即可,大大帶動了產品配套出口。

        今后,正泰還將進一步加大全球投資并購力度,并與國開行及IFC、美國銀行等國內外金融機構建立戰略合作關系,借助海內外融資平臺"走出去"。同時借助浙民投平臺,參與包括"一帶一路"在內的重大項目投資、并購。

        《21世紀》:在人民幣貶值預期之下,正泰是否會加快海外并購的步伐?

        南存輝:正泰的海外并購主要是為主業發展服務,和人民幣是否貶值沒有直接關系。并購整合戰略是正泰未來發展的"三大戰略"之一。近年來,正泰一直在加快并購整合步伐。繼2014年收購Conergy在法蘭克福(奧登)的組件工廠后,今年年初,旗下上市公司正泰電器(601877)還與西班牙Graphenano公司合作投資Grabat公司,共同研發高性能石墨烯電池。

        民間投資增速放緩需多措并舉

        《21世紀》:浙江的民間投資出現斷崖式下降,國務院還專門派督查組到浙江來調研,你如何看待這個現象,為什么會出現這種情況?

        南存輝:關于你提及的這個現象大家一直都在討論和思考。一方面,國內經濟下行壓力加大,產能過剩、企業轉型升級步伐加快等因素疊加影響,都使民間投資變得更為謹慎。另一方面,由于浙江的民間投資主要分布在三大領域:制造業、房地產開發和基礎設施。而國內房地產市場調整和"去庫存"的加快,致使房地產開發持續下降,民間投資增速放緩。除此之外,大量民營資本選擇"走出去",相形之下國內投資就減少了。

        在應對上,需要多措并舉。政府需要加強政策引導,擴大有效投資,優化投資結構,帶動其他領域的民間投資。在投資對象上也要加強引導,吸引省外海外浙商回歸,鼓勵浙江民間資本回鄉投資發展,讓民間投資"唱主角""挑大梁"。

        同時,針對部分企業面臨的"短貸長投"問題,建議在保證金融安全的基礎上,充分放開我國金融行業準入機制,尤其是加快民營銀行、民間金融機構建設步伐,加大銀行業競爭,讓資金自由高效地流向產生高價值的領域。

        對于企業自身而言,傳統的制造企業等都面臨著轉型升級的壓力。如何解決產能過剩與產品不能滿足消費者需求的問題,實現向質量、服務、品牌等方面突破發展是中國制造業轉型升級的關鍵。

        以光伏為例,傳統光伏制造規?;?、標準化生產模式已難以為繼,為快速滿足客戶個性化定制需求,正泰海寧工廠、杭州工廠等已實現敏捷生產,可同時生產多種不同型號的產品,并在較短時間內實現產品快速切換。

        《21世紀》:在新常態下,針對經濟轉型升級,浙江在加快去產能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板等方面的相關改革情況如何?

        南存輝:浙江民企非常積極且很主動,誕生之日起,就是以市場為導向,沒有做數字的虛假要求,這就是民營企業的機制優勢。

        大趨勢不可違,正泰去年開始在傳統產業上主動去產能,做了很有意思的探索。

        比如過去的低壓電器都是渠道營銷,正泰在全國有上千家渠道,很多都是溫州老鄉,年底回家過年年后上班,年后都搶貨又經常出現斷貨被抱怨。所以正泰也是過年之前做好庫存,倉庫裝滿,等春節過后市場啟動有貨不會被投訴。

        十幾年來,正泰都是這樣操作,但從去年開始,正泰過年前開始不加班了,不做庫存了,甚至要求全國各地的正泰銷售公司都要清庫存,以適應新產品和市場的變化。浙江民營企業在"三去一補"中已經顯示出成果了,老的產品下去了,新的產品起來了。

        《21世紀》:集團耗費數十億投資國內外光伏電站項目、國內居民分布式光伏電站項目及智能制造應用項目是出于什么考慮,業界對光伏的爭議也很大。

        南存輝:光伏產業近年來在中國的發展不乏質疑聲,譬如,產能過剩、棄光限電、電價補貼滯后等問題,但從長遠來看,發展綠色能源已經成為全球共識,新能源一定會有廣泛的應用前景。

        我們也看好國內的政策環境和市場前景,在經濟新常態的大背景下,國內新能源政策利好不斷,尤其在光伏產業上,國家陸續推出多項行業促進政策,比如解決電力消納、拓寬融資渠道等。

        從市場前景看,國內光伏組件及光伏電站市場發展勢頭迅猛,光伏電站開發呈現與農業、養殖業、礦業、生態治理相融合的多元化發展趨勢,這些都是光伏產業發展的新機遇。

        當然,光伏發電行業屬于資金密集型行業,前期需要投入大量資金。這個我們是有過綜合考慮的。我們相信自己的能力。

        延伸閱讀:

        正泰電器發布2016年半年度報告 營業總收入56.31億元

        原標題:正泰集團南存輝:民間投資失速需要多措并舉

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