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        2016年上半年再生資源市場情況及下半年預測

        進入2016年,長期疲軟低迷的國際大宗商品價格開始反彈,國際期貨市場鐵礦石、鋼鐵、有色金屬等原料價格回暖上升。2016年一季度,中國經濟企穩回升的跡象也漸漸明顯:1-2月份,全國規模以上工業企業實現利潤總額7807億元,同比增長4.8%,開始由負轉正;

        3月份規模以上工業增加值增長6.8,比1-2月份加快1.4個百分點;投資同比名義增長10.7%(扣除價格因素實際增長13.8%),增速比上年全年加快0.7個百分點;作為經濟增長重要晴雨表的房地產投資出現大幅度的反彈,同比名義增長6.2%(扣除價格因素實際增長9.1%),增速比上年全年加快5.2個百分點;房屋新開工面積28281萬平方米,增長19.2%;1-3月份,商品房銷售面積24299萬平方米,大增33.1%,商品房銷售額18524億元,增長54.1%,增速提高10.5個百分點;進出口下滑趨勢趨緩,其中3月份進出口出現了8.6%的增長,出口更是大漲18.7%。這一系列數據似乎預示著,中國經濟在2016年有可能觸底反彈。

        再生資源與宏觀經濟形勢關聯緊密。一季度以來,鋼材價格上漲,鋼鐵企業開工率回升,加大采購廢鋼力度,廢鋼價格大幅上漲,廢鋼回收企業也紛紛恢復業務,建立新的回收站點和加工配送場。到4月中旬,廢鋼價格已從2015年最低的700元/噸,上升到1300元/噸,漲幅達50%以上。在廢鋼價格大幅上揚的帶動下,廢有色金屬、廢紙的價格也一路上升。5、6月份,廢鋼等再生資源進一步上揚。從2011年以來,再生資源持續5年的市場寒冬,有可能在2016年出現拐點而進入早春。

        一、上半年行業市場形勢

        1、廢鋼行情

        元月至5月,中國廢鋼市場行情結束5年來的低迷,開始走上觸底反彈,市場價格節節上升(圖1),預測2016年下半年趨勢是振蕩為主,難有進一步上升動力,要到2017年、2018年以后,廢鋼市場行情才有可能堅強上升之希望。

        圖1:2016年上半年廢鋼價格指數


        2、廢有色金屬

        廢有色金屬2016年的行情,總體看全年下行壓力依舊很大,要到下半年可能出現止跌行情,2017年以后也許將緩慢回暖。

        廢銅:2016年元月份,價格行情進入十年業底部,2月份有了一波反彈行情,3月、4月盤整振蕩,5月月以后仍以低迷振蕩為主(圖2)。下半年,廢銅市場難有起色。

        圖2:2016年上半年廢銅價格指數


        廢鋁:2016年元月廢鋁市場行情跌入十年來底部,一片悲觀氣氛。3月、4月以后開始進入反彈行情,價格走高(圖3)。下半年,廢鋁市場估計以振蕩為主,難有大幅上揚之希望。

        圖3:2016年廢鋁價格指數


        3、廢塑料

        環保整頓力度的增加以及廢塑料各項政策的出臺將進一步規范廢塑料行業的發展,有利于正規的加工利用企業健康成長。因供需失衡難改觀,2016年原油價格還將呈現繼續走低趨勢,這將給塑料產業帶來很大的沖擊,同時也會加速行業的洗牌過程,促使行業進行分化,加速優勝劣汰。產品競爭力強的企業將會得到凸顯,形成市場優勢。而市場競爭力欠缺的企業將難以為繼。進而優化整體產業結構,使市場更加正規化。

        基本面:2016年上半年再生塑料市場維持低位震蕩,下游制品廠多無新增訂單,且對年后預期欠佳,年前無大量備貨計劃,因此回料廠出貨壓力較大。春節假期之后,市場開工率將降至2-3成,并且間斷性開工將增多,并以消化庫存為主。從2016年前3批廢塑料進口批文上看,批文上顯示進口廢塑料的量有所減少,其意在促使國內企業減少對進口廢塑料的依賴,從而加大對國內本土廢塑料的需求。加之,塑料新料價格隨原油價格不斷突破新低,再生料市場受其影響需求銳減。綜上所述,廢塑料分析師認為,2016年廢塑料行業將更加艱難,預計全年廢塑料價格也將維持低位震蕩運行為主。

        4、廢紙

        2015年,廢紙是中國再生資源主要品種當中唯一保持穩定市場行情的品種。2016年1月至5月,國內廢紙市場行情繼承了上一年的走勢,仍然以穩定為主(見圖4)。預計廢紙市場在2016年下半年整體會呈現盤整小幅上升格局,廢紙市場行情后市值得樂觀期待。

        2016年上半年廢紙的供應仍以國內回收為主,約占63-65%,進口廢紙約占35-37%(見圖5)。

        2016年上半年國內廢紙打包企業利潤不佳,利潤率僅為百分之4-5%,且環比呈現下降趨勢(見圖6)。

        圖4:2016年1月至5月國內廢紙價格指數


        圖5:國廢供應分析


        表6:國廢黃板紙統貨 打包站 單位:元/噸


        5、廢家電

        因受基金補貼延遲到位的影響,2016年上半年全國廢家電行業發展情況比去年稍緩,廢家電回收價格也延續去年下降的趨勢,繼續走低。至5月,廢家電價格指數跌破70元,6月有所上升,7月又進入下行通道(見圖6)。預測2016年全國廢家電整體回收拆解規模將比去年有所下降。


        6、上半年國家政策動態

        "十三五"期間,再生資源行業政策將發生一系列改變,從過去的財政直接支持政策向政策支持轉變,逐步從制度化、法制化、標準化方面更好的發揮社會力量推動再生資源行業發展。2016年,再生資源行業的最大動態,是政府主管部門正著力準備推動"兩網融合",以破解垃圾圍城,促進全國生活垃圾的減量化和資源化。中再生協會已承接國家商務部實施"兩網融合"政策的課題,已組成兩網融合專家組,赴廣州、珠海、深圳、貴陽調研兩網融合試點社區和企業,下半年繼續開展調研,為國家商務部提出推動兩網融合的政策建議和實施模式。

        二、下半年市場情況預判

        宏觀層面,國內外經濟和政策環境發生了一系列變化,從內需來看,國內積極財政政策的效果有所顯現,雖然民間投資力度有所放緩,但房地產和基建投資增速進一步加快。這點從今年上半年廢鋼鐵價格持續反彈就能有所表現。從外需來看,國際組織數次下調全球經濟增速預測,我國外貿增速明顯低于預期,出口可能面臨下行壓力?;谝陨戏治?,今年下半年再生資源市場行情基本呈現溫和反彈態勢。

        廢鋼:預測2016年下半年趨勢是振蕩中逐步企穩上行,但增長幅度不大;廢有色金屬:全年下行的壓力依舊很大,要到2017年才可能出現緩慢上行,廢銅將率先逐步反彈,廢鋁行情也將緩慢回暖;廢塑料:環保整頓力度的增加以及廢塑料各項政策的出臺,將進一步規范廢塑料行業的發展,有利于正規的加工利用企業健康成長,預計廢塑料下半年將較穩定;廢紙:在各地去產能、環保力度加大及消費需求的拉動下,預計廢紙市場在下半年將繼續保持上攻態勢。

        、有關政策建議

        1、給予稅收優惠政策扶持。出臺針對回收環節或利廢環節的增值稅優惠政策,降低企業稅收負擔,改變"再生資源比原生資源貴"的不正?,F象,促進行業良性運行,健康發展。去年7月1日,新的《資源綜合利用產品及服務增值稅優惠目錄》78號文開始實施,但仍存在返還幅度偏小、部分品種返還比例降低、執行標準過嚴、能夠享受到的范圍有限、優惠環節基本放在利用環節等問題,回收環節基本沒有享受到優惠,行業還要繼續爭取相應優惠措施。

        2、廢家電拆解基金補貼應盡快下撥到位。由于各種原因,截止今年7月,家電拆解企業應得到的補貼基金從2014年最后一個季度至今仍沒有撥付,導致拆解企業流動資金壓力空前增加,部分企業已經停止了收購和拆解,下半年企業的經營會更加艱難,呼吁基金補貼能夠盡快到位,同時能否出臺基金補貼撥付時間周期安排計劃,便于企業安排資金周轉。同時,在評估前期基金實施情況的基礎上,盡快出臺新增加9種廢電器的拆解補貼標準。

        3、積極推進生產者責任延伸制度。目前生產者責任延伸制有三種模式,一是押金制;二是基金制;三是資源組合的回收模式。希望通過相關規定的實施,明確生產者的流通渠道、生產渠道和回收渠道,明確在源頭預防、環境信息披露、產品回收利用方面的責任,率先在廢棄電子電器產品、報廢汽車、電池及包裝廢棄物等方面推進。通過產品中再生料的使用認證等方式,加貼綠色環保標志,用法律手段來引導企業、引導消費者使用再生資源產品,提升社會各界對于再生料產品的認知和認可程度。針對近期發生的校園"毒跑道"事件,再生資源行業應該有正面的回應,問題不是出現在原材料上,而是發生在生產標準的缺失,以及生產過程中的偷工減料,以次充好問題。不能因為企業生產水平和社會責任問題而毀掉整個再生資源行業。

        4、推動再生資源企業與龍頭企業進行股權、供應鏈的強強合作。目前,傳統再生資源企業的經營模式受到成本、環保等方面的壓力較大,在成本上不敵個體回收戶;在環保上抵不過規模企業。同時受制于融資的限制,直接導致盈利能力持續下跌。在這方面,不少企業已經進行了突破和創新,啟迪桑德是其中的代表,雖然進軍再生資源行業不久,但積極探索新的經營模式,最近打造再生資源供應鏈O2O平臺,將廢電子電器回收商與拆解物銷售企業整合到平臺上,統一標準、統一質量,通過引進金融機構建立資金池,解決采購資金,搭建完整產業鏈,將供貨商與銷售商的利益緊緊捆綁在一起,是對傳統經營模式的突破,我們期待,新模式一定會提升傳統"一買一賣"方式的盈利能力和水平。

        5、"互聯網+"與新環保法實施帶來新的"兩網融合"商機不容錯過。新環保法實施后,各地對于環保的重視達到前所未有的程度,環保產業已經變成"紅海",整個行業正在逐步進入低價競爭的惡性循環,環保企業期待新的突破。另一方面,由于再生資源產品價格持續走低,部分人員和企業退出,導致城市垃圾清運量程井噴式增長,垃圾處理與資源化面臨挑戰。部分地方政府開始試點"兩網融合"發展,即推動垃圾處理與再生資源兩個網絡協同、融合發展。北京率先發力,組建大市容市政委員會,將原來商務系統管理的再生資源劃歸大市政統一管理。再生資源企業也應該順應發展潮流,如何與環保、環衛企業深入合作,形成涵蓋環衛、再生資源、物流的完整產業鏈,是新的商機。

        6、農村環保及以秸稈為代表的農業廢棄物回收處置帶來新的發展機遇。目前我國農村,隨著人們生活水平的提高,垃圾的產生數量逐年遞增,隨意傾倒、垃圾圍村的現象日益嚴重。據住建部統計,我國當前城市垃圾每年清運量在1.79億噸,農村垃圾每年產生量1.5億噸,城市垃圾處理率在90%度,農村垃圾處理率只有50%左右,其中包括大量的塑料、地膜、農藥包裝廢棄物、秸稈等。最近,中央財政安排10億元支持河北、山西、內蒙古等10個省開展農作物秸稈綜合利用試點;今年7月8日,全國政協也召開雙周協商會,重點研討秸稈的綜合利用問題。我們再生資源行業,尤其是供銷社再生資源企業應該順勢而為,搶抓機遇,利用現有的完整回收網絡體系,積極參與到為農村環保服務當中去,逐步轉型升級為農村環保服務商。

        原標題:獨家 | 2016年上半年再生資源市場情況及下半年預測

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